Et døgn forandrer den 14-årige Lises liv for altid. Hun er den ældste i en søskendeflok og skal som den første i familien i skole, fuld af håb og tro på livet. Men da hendes mor går i fødsel, viser det sig hurtigt, at noget er galt. Som natten trænger sig på og fødslen intensiveres, må Lise forberede sig på, at den dag, der startede i barndom, kan slutte med, at hun bliver kvinden i huset.

Neo lever et tilsyneladende normalt liv under sin gamle identitet Thomas Anderson i San Francisco. Han får rutinemæssigt udskrevet blå piller for at dæmpe sine mystiske syner. Men da en ny version af Morpheus dukker op og tilbyder ham en rød pille, åbnes der igen op for en skræmmende 'rigtig' virkelighed.

Den menneskesky trøffeljæger Robin bor alene langt ude i Oregons vildnis. Da hans højtelskede trøffelgris bliver kidnappet må han alliere sig med sin mellemmand Amir i jagten på gerningsmændene. En jagt, der tvinger Robin tilbage til storbyen og ned i gourmetrestauranternes underverden, hvor han må konfrontere sin fortid…