Tre hekse overbeviser en skotsk lord om, at han kan blive den næste konge af Skotland. Og hans ambitiøse kone støtter ham i hans planer om at gribe magten.

Det lykkedes for Buster Moon at forvandle en flok håbefulde talenter til et succesfuldt musicalteam, der fejrer store triumfer på scenen i deres hjemby. Men nu drømmer han om at tage skridtet fuldt ud og overføre succesen til Redshore City.

Henry er en stand-up komiker med en voldsom og vulgær form for humor, mens Ann er en internationalt anerkendt operasanger. Sammen danner de, under stor mediebevågenhed, par og lever et lykkeligt og glamourøst liv. Men fødslen af deres første barn, Annette, en mystisk pige med en enestående skæbne, vender deres tilværelse på hovedet.