The Adventures of Ichabod and Mr. Toad
'Hr. Tudse': Den livsglade Thaddeus Tudse har fået den fikse idé, at han skal ud og køre i et nymodens automobil. Men Tudses higen efter det firhjulede vidunder skaffer ham i dårligt selskab. 'Søvnigdalens Legende': Dalens nye skolelærer, Ikkipot Ravn, har dametække - og det huer ikke den lokale bølle, Brom. For at skræmme sin rival bort genopliver Brom legenden om den hovedløse rytter.
Medvirkende
- Fortæller (stemme)
- Bing Crosby
Basil Rathbone - Hr. Tudse (stemme)
- Eric Blore
- Anklager (stemme)
- John McLeish
- Cyril Proudbottom (stemme)
- J. Pat O'Malley
- Muldvarp (stemme)
- Colin Campbell
- Angus MacBadger (stemme)
- Campbell Grant
- Rotte (stemme)
- Claud Allister
- (stemmer)
- The Rhythmaires
Bag kameraet
- Instruktion
- James Algar
Clyde Geronimi
Jack Kinney - Forlæg
- Washington Irving
Kenneth Grahame - Klip
- John O. Young
- Musik
- Oliver Wallace